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<주도주에 대한 생각: 물려도 잘 물리자> 연휴를 맞아 공유해보는 요즘 장에서의 투자 생각. 물리는 걸 많이 무서워한다. 그래서 요즘 ’서 있는 차트‘ 들이 고고히 더 가는 걸 보면서 손가락만 빨다가, 투자 대선배님께 엄중한 조언을 받았다. ”물려도 이런 주도주에서 물려야지“라고. 물리는 걸 좋아하는 사람은 없다. 그런데 물리는 데도 두 종류가 있다. 내 계좌에 일시적으로 찍히는 drawdown이 있고, 피크아웃되는 기업에 물리는 경우가 있다. 둘 중 뭐가 더 위험할까? 단연코 후자라고 느낀다. 구조적으로 성장하는 기업을 상식적인 가격에 샀다면 주가는 다시 튀어오른다고 믿는다. 반면 기업의 성장이 고점에 달해 장기적으로 디레이팅되고, 호재보다 악재가 계속 나오고, 구조대가 올 일조차 없이 소외되어 결국 잊혀지는 것. 그런 손실은 계좌를 한 단계 후퇴시킨다. 어쩌면 세상에는 물려야 할 때도 있을지 모른다. 작년 말의 방산이 그랬고 조선이 그랬다. 그래서 물리지 않으려고 하기보다, 물려도 될 종목과 섹터에서 물리려고 한다. 잘 물리고 싶다. 구독자님들 다들 연휴 잘 보내세요🎉

DeepSeek, 근데 뭣이 중헌디? 나홍진 감독의 영화 ‘곡성’을 좋아합니다. 보지 않으신 분들은 추천드려요. 곡성을 보면 “뭣이 중헌디?”라는 대사가 의미 있게 나오죠. 영화 내내 믿음이 흔들리고, 실체와 환상을 구별할 수 없는 공포가 흐릅니다. 뭣이 중한가, 무엇이 중요한가… 무얼 모르는지도 모르는 무지는 공포스럽습니다. 그 속에서 결국 우리는 뭣이 중한지 알고자 노력하고, 그 ‘무엇’을 붙잡고 버텨나가야 하지 않나 싶네요. 결국 AGI를 향해 가는 경쟁은 시작되었다는 것, 이게 중요한 것 아닐까? 조심스럽게 생각해봅니다. 다들 엔비디아 주가 이야기만 하지, AGI가 바꿔놓을 세상과 그 후의 미래에 대해서는 아직 많이 이야기하지 않더라고요. 그런데 DeepSeek의 회사 소개를 보면 떡하니 나와 있죠. ‘AGI의 신비를 풀겠다’라고. 어쩌면 우리는 왜 이 모든 AI 열풍이 시작된 건지 헷갈리고 있는지도 모르겠네요. 그러면 이제, 뭣이 중헌디?

미 대선 후기: 그래도 세상은 돈다 트럼프 당선으로 말이 많은 날이었네요. 다들 한마디씩 외교가 이렇게 될 거라느니, 경제가 저렇게 될 거라느니 하는 데 거들고 싶지는 않고… 가서 미국 대선에서 선거운동을 할 게 아니라면 “누가 되어야 한다”는 말만큼 쓸모없는 게 또 있을까요. “한국 경제 큰일났다”든가 “코인 올라서 대박났다” 이런 것도 그냥 감상일 뿐이고요. 다만 세상은 계속 돌고 자본시장이 없어지지 않으니 대응을 해야겠죠. 오전에 고민이 많았다가 산책을 다녀왔는데 날씨가 참 좋더라고요. 주식 포트폴리오 변경을 좀 했습니다. 변하는 세상에 계속 적응해야겠다는, 당연한 진리를 다시 떠올리는 날이었습니다.

스페이스X를 보며 했던 생각: 다가온 우주산업 딱히 신기술에 열광하는 스타일은 아닌데, 최근에 스타십의 착륙 장면을 보면서는 많은 생각이 들었습니다. 가장 크게 들었던 생각은 “언젠가 정말 우주를 가볼 수도 있겠구나”라는 거. 그동안 우주는 탐사의 대상이었다면 점점 개척의 대상으로 다가오는 느낌이네요. 우리가 사는 현실은 한때 누군가의 망상이었습니다. 배를 만들어서 바다로 처음 나가 본 그 사람은 아마 빠져죽었을 텐데, 그래도 또 누군가는 배를 만들고 바다로 나가고 그러다 비행기를 만들어 날고… 그런 시행착오를 지나 우주시대를 바라보고 있는 거겠죠. 투자자로서 덧붙이자면 우주 산업은 미국 기업에 직접 투자하는 게 좋지 않을까 합니다. 한국 기업 중에는 정말 수혜를 받는 기업을 잘 골라야 할 듯합니다.

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