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1년 만에 투자 전략을 변경하며 한국 시장 + 미국 시장 리뷰 - 사람들이 흥분하면 우리는 잠시 쉬자. 지난주 금요일 저는 한국 중단타 계좌에 있는 대부분의 종목을 매도했습니다. 2025년 초부터 저는 누구보다도 한국장 강세를 외쳐왔고 코스피가 3000이 되기 전에는 3500이 한국장 밸류에이션 제일 바닥권이라고 말했습니다. 또한 과거 터키와 일본의 지수가 5배씩 올랐다는 것을 예로 들며 유동성 장세와 HBM으로 대표되는 메모리가 한국장을 밀어올릴 것이라고 했습니다. 최근까지도 하락하면 여러분들의 멘탈을 케어하며 무조건 매수 콜을 외치며 절대 숏을 치지 말라고 했습니다. 25년 말부터 저는 한국장은 방망이를 짧게 잡고 미국장은 길게 잡는 전략을 쓰자고 했습니다. 그 이유는 미국 시장은 나스닥이 4개월 동안 계속 옆으로 기면서 숨 고르기를 하며 시장이 기업 실적 발표를 기다리며 적절한 밸류에이션 조정을 하고 있었고 한국은 쉼 없이 달렸기 때문입니다. 그래서 이제는 전략을 살짝 변경해 볼까 합니다. 한국장 방망이를 이제 짧게 잡는 수준이 아니라 번트 모션을 취해야 할 것 같습니다. 한국장이 내린다는 뜻이 아닙니다. 저는 아직도 코스피가 갈 수 있다고 생각합니다. 다만 과거에는 맘 편하게 매수해도 안전마진을 먹을 수 있는 구간이었다면 지금부터는 확률이 정말 50 대 50이 되어버렸다고 생각하기 때문입니다. 현재 한국 시장이 올랐는 이유를 생각해 보면 시장에 풀리는 풍부한 유동성 + 삼전, 하닉의 메모리 슈퍼사이클입니다. 램가격은 계속 상승했고 주요 빅테크 ceo들도 메모리가 부족하다고 아우성이었습니다. 이러한 뉴스들을 보면 계속해서 코스피가 상승할 수밖에 없는 구조라고 생각할 수 있습니다. 하지만 대부분의 사람들이 알고 있듯이 삼전과 하닉의 주가는 실적을 따라가는 것이 아니라 메모리 가격을 따라갑니다. 앞으로 바뀔 수 있지만 저의 국장 17년 경험에서는 항상 메모리 가격 - 주가 - 실적 이 순으로 진행되었습니다. 항상 주가가 실적을 아득히 앞서가는 모습을 보여줬습니다. 그래서 뉴스들이 실적을 집중적으로 보도할 때 우리는 실시간으로 움직이는 반도체 가격을 항상 주시하고 있어야 합니다. 제가 현재 시장을 조심하자고 하는 이유를 풀어쓰기보다는 간단하게 요약해 적어보겠습니다. ㆍ디램과 낸드의 메모리 쪽 가격 상승 폭이 가팔라지다가 살짝 완만해졌습니다. ㆍ최근 국내 증시 수급을 보면 외국인은 코스닥 쪽으로 이동하고 코스피는 계속해서 기관의 금융 투자와 연기금이 매수해서 상승시키고 있습니다. 여기서 말하는 금융 투자는 증권사의 돈이 아닙니다. 참고로 우리나라 증권사들은 돈이 별로 없습니다. 개인 ETF 자금들입니다. 저는 이 ETF 자금들이 지수가 너무 높으니 뭘 사야 할지 모르는 개인 후발주자들이 넣고 있는 자금이라고 생각합니다. 과연 이 이후에 또 받아줄 자금들이 있어야지 계속 상승을 이어갈 수 있다고 생각합니다. 그래도 생각해 보는 긍정적인 요소 ㆍ외국계 큰 손들이 한국 시장에 지속적으로 진입 중입니다. ㆍ확장 재정 정책으로 한국 시장이 제일 유동성이 풍부합니다. ㆍ지방 선거를 앞두고 정부가 다양한 수단을 동원해 시장을 지지할 가능성이 높습니다. 최근 연기금을 보면 알 수 있습니다. 일단 저의 전략은 계속해서 올해 5월까지는 국장 트레이딩에 집중을 하고 하반기는 지금 줍줍 하는 종목들로 미국 시장에 집중할 생각입니다. 현재 미국 시장이 옆으로 기면서 괜찮은 종목들이 많아지고 있기 때문입니다. 한국 시장이 계속해서 단타 트레이딩을 할 예정입니다. ​ 한 줄 요약: 한국 시장은 현재 너무 좋다. 하지만 난이도는 점점 높아지고 있다. #재테크 #주식공부 #주식스타그램 #코스피 #삼성전자

하락 원인이 AI 버블 붕괴의 시작이라고? - 그냥 제2의 딥시크 사태 같은데? 시장은 그냥 조정 받고 싶어서 떨어졌다. 현재 엔트로픽의 클로드9 성능이 너무 좋아 소프트웨어 기업들이 위기에 처할 수 있다는 의견이 시장에 퍼지며 폭락을 주도하고 있습니다. 기업용 소프트웨어 기업들의 상품이 판매되지 않고 클로드9선에서 모든 것이 정리되면 AI 투자도 이제 줄어드는 것 아니냐는 주장도 같이 퍼지며 하드웨어 기업들까지 폭락하고 있습니다. 하지만 저는 이것이 시장이 많이 올랐기 때문에 억지로 하락 핑계를 찾고 있다고 생각했고 며칠 전 폭락 때부터 그냥 매수로 대응을 하고 있습니다. 그 와중에 뱅크오브 아메리카의 비벡 아리아라는 애널리스트가 재밌는 리서치 보고서를 작성해서 여러분들의 멘탈을 치유해 줄 겸 소개하고자 합니다. 애널리스트는 현재 시장이 주장하는 하락의 원인 두 가지가 모순된 의견이라고 말합니다. 가정 A: 클로드9이 혁신적이어서 컴퓨팅 비용을 낮춘다. -> 소프트웨어 기업들의 비용이 줄어들어 주가가 상승해야 함 가정 B: AI 투자 대비 수익이 안 나서 소프트웨어 기업이 힘들다. -> 더 뛰어난 AI를 만들어야 하니 반도체 수요가 더 증가함 이런 식으로 앞뒤가 맞지 않는 공포에 빠져있다고 말했습니다. 내용이 궁금하신 분들을 위해 링크를 걸어두겠습니다. https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20260204169/nvidias-stock-gets-swept-up-in-software-selloff-but-this-analyst-says-that-makes-no-sense 개인적으로 저는 해당 의견에 매우 공감하고 있으며 현재 제가 가진 정보로 판단했을 때는 폭락 상황이 일시적 상황이라고 생각합니다. 그냥 과열을 식히기 위한 WWE에 지나지 않는다는 뜻이죠. 딥시크때도 그랬고 25년 4월 관세 파동 때도 그랬고 결국에 이런 변동성을 잘 이용한 사람들이 돈을 벌었다고 생각합니다. 제가 며칠 전에 말했던 것처럼 금융 시스템이나 AI 버블이 붕괴되면 다 팔고 시장을 떠나겠지만 지금 빅테크 실적들을 봤을 때는 그 어느 곳에서도 붕괴 신호는 보이지 않고 있습니다. 변동성을 즐기세요. 한국 시장은 방망이를 짧게 자주 휘두르고 미국 시장은 길게 전략은 오늘도 유효합니다. #재테크 #주식 #주식공부 #나스닥 #코스피

주린이들 스페이스X 관련주 글 주의! - 항상 주식을 사기전에 검증하자! 최근 스페이스x 상장 기대감이 오르면서 블로그, 인스타, 스레드, x에 스페이스x 관련주라는 키워드로 정말 많은 종목들이 소개되고 있습니다. 하지만 상당수의 글들은 제미나이나, gpt를 대충 돌린 티가 팍팍 나는 콘텐츠가 대부분입니다. 스페이스 x관련주라고 막 사지 마시고 직접 그 회사가 스페이스 x에 부품 납품을 하는지 납품을 한다면 유의미한 매출이 실제로 잡히는지 검증하시길 바랍니다. ​ 특히 검증을 할 때 gpt랑 제미나이만 사용하지 마시고 직접 찾아보세요. gpt랑 제미나이는 질문자의 질문 방식에 따라 할루시네이션이 너무 심하기 때문에 그럴듯하게 이야기를 지어내 여러분들을 헛갈리게 할 수도 있습니다. 절대 쓰레기 같은 글에 낚이지 마세요. #스페이스x관련주 #코스피 #재테크 #주식

한국 미국 시장 하락 - 한국, 미국 시장 간단 리뷰 - 케빈 워시는 매파 아니라니깐? 안녕하세요. 하락 때마다 여러분들의 멘탈을 치유하기 위해 찾아오는 머치입니다. 지난주 케빈 워시 차기 연준 의장 임명을 계기로 금, 은 비금속, 원자재, 주식시장 등 전반적인 자산 시장이 하락하고 있습니다. 그래서 지금부터 한국, 미국 시장의 상황을 각각 리뷰하도록 하겠습니다. ㆍ한국 시장 들어가기에 앞서 저는 25년도 초 코스피가 3000이 되기 전부터 코스피는 숨만 쉬어도 가치가 최소 3500이라는 주장을 했습니다. 또한 예전 터키와 일본 사례를 들며 코스피 지수가 3~5배도 갈 수 있다고 말했습니다. 증거는 블로그와 인스타에 남아 있습니다. 제가 이 이야기를 먼저 꺼내는 이유는 요즘 조금만 안 좋은 소리를 하면 정치적으로 몰아가는 사람들이 있기 때문입니다. 제가 하는 말은 나름 고등학생 때부터 시장에 17년 이상 참여하면서 쌓인 경험을 토대로 말하는 것이니 반박 시 여러분들의 말씀이 다 맞습니다. 한국 시장은 현재 전 세계에서 제일 유동성이 풍부한 시장입니다. 그래서 작년부터 올해까지 주식과 부동산 등 모든 실물 자산의 가치가 급격히 상승했습니다. 저는 작년 초부터 정책에 따른 원화 가치 하락을 예측했고 주변에 현금 대신 달러 자산, 국내 주식, 부동산을 추천했습니다. 해당 전략은 지금도 똑같습니다. 왜냐하면 올해의 슈퍼 예산을 보면 유동성이 계속 풀리기 때문입니다. 현재 한국 주식시장 환경은 너무나도 좋습니다. 선거가 눈앞에 있고 풀린 유동성을 부동산으로 가는 것을 최대한 억제하며 어떻게든 주식시장으로 유도하려고 하기 때문입니다. 다만 지수가 급격히 상승해서 몇 개월 전 대비 먹을 만한 종목이 보이지가 않습니다. "앞으로 시장이 오르지 않는다"가 아니라 안전마진을 확보할 수 있는 종목의 숫자가 점점 빠르게 줄어들고 있다는 뜻입니다. 아마 정부에서도 해당 지수에 부담을 느껴서인지 코스피 5000위원회의 다음 목표가 코스피 1만이 아니라 코스닥 3000을 잡은 이유가 있을 것입니다. 저는 오히려 위원회가 코스피 1만을 목표로 했을 때 시장에 더 좋을 것 같았는데 아쉬운 판단입니다. 앞으로 한국 시장이 계속 오르려면 삼전과 하이닉스의 28년 반도체 전망이 구체적으로 나와야 합니다. 현재 가격은 이미 27년도 상당 부분을 당겨온 가격대입니다. 현재 저는 계속 국내 주식 포지션을 유지하고 있고 코스닥의 경우에는 지수 플레이를 하는 중입니다. 코스피를 주력으로 가지고 계신다면 항상 미국의 마이크론 주가와 실적 등을 확인하셔야 합니다. 작년 연말부터 그래왔듯이 한국 시장은 방망이를 짧게 잡고 계속 플레이를 해야 합니다. ㆍ미국 시장 중국발 금, 은 원자재 투기 세력의 레버리지가 금요일에 상당수 한방에 정리된 것 같습니다. 케빈 워시를 핑계 삼아 지수와 같이 조정을 받았습니다. 많은 분들이 이미 분석을 해서 주말 사이에 브리핑했지만 현재 레거시 주류 언론들에서 언급하는 만큼 케빈 워시는 강력한 매파가 아닙니다. 상식적으로 트럼프가 파월 때문에 그 고생을 했는데 이번에 그렇게 면접을 많이 보고 악수를 둘리는 없죠. 그리고 이번에는 베센트라는 노련한 장관이 있기 때문에 실수했을 확률은 적어 보입니다. 트럼프와 베센트는 계속 장기물 금리를 안정시키기를 원했고 다른 후보들은 너무 비둘기파라 임명될 시 장기물 금리가 날뛸 것 같아서 케빈 워시를 선택했을 가능성이 높아 보입니다. 결국에는 해당 이슈는 단기간의 이슈로 끝날 것으로 저는 개인적인 판단을 하고 있고 따라서 평소 사지 못했던 종목을 이번 기회에 매수할 계획입니다. ㆍㆍㆍㆍㆍ 지극히 개인적인 시각으로는 현재 미국과 한국은 모두 지수에 대한 부담이 큰 것 같습니다. 그래서 시장은 끊임없이 작은 소음에도 예민하게 반응하고 있습니다. 다만 저의 투자 원칙은 이런 소음에는 철수하지 않고 금융 시스템 자체가 무너질 때만 판다는 원칙을 가지고 있기 때문에 일단 롱 포지션을 계속 유지할 계획입니다. ​ "한국은 방망이를 짧게, 미국 시장은 길게" 이 전략을 당분간은 계속 쓸 생각입니다. #주식스타그램 #머치의투자노트 #나스닥 #코스피 #주식투자

현재 체크해야 하는 것 ㆍ일본 채권금리 급등 일본 채권금리 급등은 그린란드 영향도 조금 있지만 실제로는 다카이치 내각의 확장 정책 영향이 큽니다. 버센트가 미국에도 피해가 올까 봐 미리 일본과도 교감 중이라고 말했으니 리스크 관리가 될 것입니다. ​ ㆍ그린란드 사태 파국으로 가나? 지금 작년 4월과 비교하는 글들이 많은데 저는 그때처럼 파국이라고 보지는 않습니다. 버센트가 구원투수로 여느 때처럼 등장했고 트럼프는 평소처럼 세게 질러 놓았을 가능성이 큽니다. 결국 일시적 타고 상황으로 제 개인적인 견해로 보고 있습니다. ㆍ현재 머치의 대응은? 저는 한국장은 4월 선거전까지 강세라는 입장을 1년째 유지 중입니다. 여전히 반도체 방산 전력 중심의 포트폴리오 유지 중입니다. 미국장은 3달 전부터 빅테크에서 우주, 방산, 전력 섹터로 리밸런싱하고 있었는데 이번 변동을 기회로 삼아 리밸런싱을 마무리할 계획입니다. 미국 중 단타 계좌 비중은 PL, RDW, POET 순이고 그 밖에 위에서 말했듯 전력 방산 코인들로 채워 놓는 중입니다. #머치의투자노트 #주식공부 #주식스타그램 #미국주식 #코스피전망

2026년 투자 전략은 어떻게 세워야 할까?- 1분기는 국장 하반기 미장을 노려보자. 2026 유망 섹터는? 오랜만에 글을 씁니다. 저는 상승장에서는 보통 모두가 행복하고 편안하기 때문에 굳이 글을 써도 영양가가 없다고 생각해 블로그 글을 잘 쓰지 않기 때문입니다. 2026년도를 맞이해서 현재 시장 상황과 전략을 간단하게 메모하고자 합니다. ​ ㆍ금, 은 등 실물 자산 가치들의 랠리와 법정 화폐들의 하락 2025년 하반기부터 금, 은을 비롯해 실물 자산들이 엄청난 랠리를 보여주고 있습니다. 달러의 가치는 하락하고 있고 원화 가치는 더 빠른 속도로 하락 중입니다. 국민연금과 개인들의 달러까지 필요할 정도로 나라에서는 달러가 궁한 상태입니다. 얼마 전 리쇼어링 계좌 등 달러를 국내로 반입할 대책을 내놓았지만 근본적인 해결책이 아닙니다. 당장 사람들 사이에서는 미국 주식 5000만 원 치를 팔아서 가져오면 국내 주식 5000만원치 팔아서 다시 미국으로 넣는다는 말이 공공연하게 나오고 있습니다. 서로 교환하는 식으로 말이죠. 원화 강세를 만드는 방법은 단순합니다. 금리 인상, 예산 감축, 한미 통화 스와프 이 3개 중 하나만 해도 빠르게 안정될 것입니다. 이 중에서 얼마 전 차관이 "한미 통화 스와프는 고려 중이지 않다"라고 말했는데 이건 까였다는 뜻입니다. 왜냐하면 우리가 계속 올해 초부터 추진하다가 갑자기 고려 안 했다는 것은 둘 중 한쪽이 파투를 냈다는 뜻이기 때문입니다. 이로써 한국에서는 현금 가치가 빠르게 낮아지며 계속 현금에서 주식이나 부동산으로 자산이 이동하는 것이 2026년에도 계속될 것으로 보입니다. ㆍ그렇다면 주식 전략은? ​ 저는 작년과 같은 뷰로 한국 시장이 올해 지방선거 전까지 매우 좋을 것으로 보입니다. 대통령과 국민연금 수장이 국민연금이 국내 주식을 살 수밖에 없는 압박성 발언을 공개 석상에서 연속적으로 해왔기 때문입니다. 제 국장 16년 경험상 국민연금이 밀어 올리는 장에서 하락장이 나온 경우는 거의 없었습니다. 그래서 저는 올해 2026년 1분기는 국장에 집중하고 남은 하반기에는 미장에 집중하는 것이 현명하다고 봅니다. 관련 섹터는 작년 하반기와 똑같습니다. 반도체, 방산주, 전력, 우주 관련 섹터입니다. 저의 경우에는 현재 미장과 한국장 모두 위의 섹터들 중심으로 공통적으로 투자 중입니다. 굳이 미국 정부에서 밀어주는 섹터 밖에서 놀 필요 없다고 생각하기 때문입니다. 대신 한국장은 방망이를 짧게 미장은 길게 잡고 플레이하는 것이 핵심입니다. 걱정되는 부분은 생각보다 코스피를 외국인들이 지수 플레이로 급격히 올리는 바람에 먹을 게 많이 없어졌다는 것입니다. #머치의투자노트 #코스피전망 #재테크 #주식공부 #주식스타그램

중요 일정이 다 몰린 이번 주 - 조금씩 매일 빠지는 게 오히려 좋다. + 엔 캐리 트레이드 이번 주는 큰 변동성이 예상되어 있는 주입니다. 미국 정부 셧다운 기간 동안 발표되지 않았던 각종 고용, 노동, 물가지수 발표가 예정되어 있고 선물옵션 동시 만기일과 BOJ의 금리 발표까지 빡센 일정입니다. 특히 시장은 엔 캐리 트레이드 자금들에 대해 걱정하고 있는 것 같습니다. 지난번에도 말했지만 이번에는 시장이 과거와 다르게 계속해서 경계 중이기 때문에 작년과 같은 큰 충격은 받지 않을 것으로 보입니다. 다만 자금 경색에 예민한 소형 종목들은 여전히 위험에 노출되어 있습니다. 저는 지난달부터 장투계좌를 리밸런싱 해 왔습니다. 지속적으로 밝혀 왔지만 소형 종목들 중에서도 실적이 찍히는(적자에서 흑자 전환 가능성을 보이는) 종목과 대형 종목들로 리밸런싱을 완료했습니다. 시장이 망가진 건 아니기 때문에 이번 주 조정을 받으면 평소에 보기만 하고 못 샀던 종목들을 살 기회라고 생각합니다. 그리고 시장이 지난주부터 이런 식으로 조금씩 빠지는 것이 낫습니다. boj 발표 전까지 오르다가 만약 금리 인상 발표가 나고 충격으로 기술주가 대폭락 하는 것이 오히려 최악의 시나리오입니다. #주식공부 #주식스타그램 #나스닥 #엔캐리트레이드 #재테크

플래닛랩스(PL) 실적 발표 분석 및 주가 전망 - 위성 관련주 + 말년 병장 파월의 크리스마스 선물 <펀더멘탈과 모멘텀을 동시에 잡은 플래닛 랩스 어닝> 제가 의미 있는 비중으로 가지고 있는 플래닛랩스의 실적 발표가 한국시간 오늘 아침에 발표되었습니다. 최근 3분기 연속 좋은 실적을 보여주고 있었기 때문에 이번 어닝 관점은 잘 나오는 것은 디폴트 값이고 얼마나 시장 예측치를 뛰어넘는 모습을 보여주는지가 관건이었습니다. 다행히 공식, 비공식 시장 예측치를 뛰어넘는 모습을 보여줬습니다. 현재 애프터장에서는 15% 상승 중입니다. 세부적으로 보자면 매출액은 컨센의 10% 이상을 상회하고 논갭기준으로 EPS도 0.00을 기록하며 컨센인 -0.03을 뛰어넘었습니다. 확실히 피어 그룹의 위성관련주들 중에서는 계속해서 제일 좋은 실적 퍼포먼스를 보여주고 있습니다. 또 제가 항상 기술 스몰캡에서 중요하게 생각하는 지표인 수주 잔고의 경우에는 전년 동기 대비 216% 급증했습니다. RPO 역시 361%로 급증했습니다. 제가 걱정했던 부분은 플래닛 랩스의 경우에는 대부분의 수익을 구독 방식으로 하기 때문에 "지난 2분기 동안의 강력한 수주 실적을 이번에 반영할 수 있을까?"라는 생각을 했는데 위기를 잘 넘긴 것 같습니다. 위에서 봤듯이 펀더멘탈은 탄탄했고 이어진 어닝콜에서 경영진들이 모멘텀까지 확실하게 잡아가는 멘트를 했습니다. 각 국가와의 대규모 계약에 대한 언급을 했고 최근 일주일 간 시장에서 핫했던 우주 대규모 AI 컴퓨팅에 대한 구글과의 협력에 대해 말하며 최고의 어닝콜을 보여줬습니다. 확실히 최근 AI 시장에서 주목을 받고 있는 구글과의 기존의 밀접한 관계가 이번에 도움이 될듯합니다. <말년 병장 파월의 선물> 사실 이번 FOMC를 앞두고 시장은 엄청난 걱정을 했습니다. 실제로 파월 연설 전에는 시장이 하락하고 있었죠. 심지어 "역대급 분열된 연준이다"라는 키워드가 지난 2주간 시장을 지배해 왔습니다. 하지만 말년 병장답게 위원들을 어느 정도 컨트롤하며 최악의 모습은 피하게 되었습니다. (물론 충분히 매파적인 인하였지만 제 예상보다는 괜찮았다는 뜻) 파월의 연설 중에서 중요했던 것 3가지만 기억하면 됩니다. 1 국채 매입 재개 2 금리 인상은 현재 일반적인 고려 대상이 아니다. 3 인플레보다 고용 리스크를 좀 더 중요시 생각한다. 이 3개가 앞으로 시장을 지탱하는 힘이 될 것입니다. #주식공부 #주식스타그램 #재테크 #나스닥 #파월

무슨 나 같이 소규모 경제 계정을 사칭을 하냐...

(평소에 양쪽 거대 정당을 둘 다 별로 좋아하지 않는다는 것을 미리 말해두겠습니다.) 오늘 기획재정부 장관 입에서 저 말이 나왔다는 것이 믿어지지가 않습니다. 환율이 서학개미들의 환전 때문이라고 프레임을 씌우는 작업이 몇 주째 이어지는 것을 봤지만 말로만 하겠지라고 생각했습니다. 왜냐하면 경제학부 1학년에게 저 말을 하면 말도 안 되는 소리라고 할 만큼 개소리이기 때문이죠. 현재 환율이 오르는 것은 대외 요건들을 포함해 국내 정책들 영향이 큰 상황입니다. 그중에서 제일 큰 것은 우리가 원화를 막 찍어 내는 것인데 왜 이걸 서학개미 탓을 하는지 모르겠습니다. 저는 현 정부가 돈 푸는 정책에 대해 비판하는 것은 아닙니다. 왜냐하면 경제 정책의 결과는 몇 개월에서 몇 년 후 나오기 때문이죠. 그런데 당연히 원화를 이렇게 풀고 내년 슈퍼 예산을 내놓으면 채권 가격이 하락하고 환이 오른다는 기본적인 상식을 서학개미 탓을 하며 여론전을 하는지 이해가 되지 않습니다. 오히려 최근 몇년간 서학 개미들이 벌어온 달러를 생각해 봐야합니다. #코스피 #주식공부 #주식 #해외주식 #해외주식양도세