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지난 금요일 코스피 하락이 치명적인 이유 - 잘 하다가 왜 이러는 걸까.. ●지난 금요일 코스피 하락이 치명적인 이유 지난 금요일 코스피가 큰 폭의 하락을 보였습니다. 4% 가까운 하락은 정말 오랜만에 본 하락이고 급작스러운 하락이었습니다. 동시간대에 시장이 열려 있던 다른 나라들과도 비교했을 때 큰 폭의 하락이었습니다. 정치적 올바름의 유무 그리고 좋은 법이냐 아니냐를 떠나서 목, 금 주식 시장만 봤을 때는 안 좋은 소식이 연달아 나왔기 때문입니다. ​ 1. 협상 결과 글에 앞서 계속 몇몇 언론들이 우리가 25%->15% 떨어졌다고 하는데 정확하게 해야 합니다. 우리는 그동안 FTA 수혜로 0%이었다가 15% 된 것입니다. ​ 주식하는 많은 사람들이 결과를 기대했을 것입니다. 왜냐하면 협상이 끝나고 일본은 지수가 이틀 동안 7.5% 오르고 특히 도요타는 20% 정도 급등했기 때문입니다. 그래서 한국도 비슷한 기대 심리가 있었습니다. 하지만 결과가 나온 이후 시장의 반응은 극명하게 갈렸습니다. ​ 어차피 협상은 했어야 했습니다. 대신 호재인 종목과 악재인 종목들이 교차했습니다. 협상 결과에 따른 악재인 종목들은 자동차, 전기, 전자, 반도체 쪽이었습니다. 특히 현대차 회장까지 출동했지만 미국의 마음을 돌리기에는 부족했던 것 같습니다. 반대로 괜찮았던 종목은 조선, 에너지, 방산이었습니다. 이는 제가 맘대로 정한 것이 아닌 협상 결과가 발표된 날 종목들의 주가를 보시면 알 수 있습니다. 극명하게 주가가 갈렸기 때문입니다. 다만 시장에서 자치하는 비중이 자동차, 전자, 반도체 쪽이 컸기 때문에 시장에 좋지 않은 영향을 줬습니다. 2. 기업과 주식시장에 좋지 않은 법들. 목, 금요일에 시장과 기업에 친화적이지 않은 법들이 국회 소위들을 통과하며 시장에 그대로 충격을 줬습니다. 다 부자들만 해당되는 것인데 왜 이렇게 일반인들이 난리냐는 분들은 정말 주식시장 경험이 없다고 생각합니다. 당연히 우리 같은 일반인들은 해당 법에 직접적인 영향을 받지 않습니다. 하지만 한국 시장은 큰손들에 의해 가격이 결정됩니다. 일반인들이 해당 법들을 반대하는 이유는 멍청해서가 아닙니다. 다년간 시장에서 경험을 해봤기 때문에 해당 법들이 얼마나 치명적인지 알기 때문입니다. 주말 동안 몇몇 사람들은 "아니 미국도 폭락했는데 그 영향 때문 아니냐?"라는 말을 했습니다. 미국 주식을 폭락시킨 일자리 데이터 보정치가 한국시간으로 밤에 나왔는데 그러면 미국 시장도 모르던 그런 악재를 한국 주식시장 플레이어들만 미리 알아서 시장을 폭락시켰다는 것인지 되묻고 싶습니다. 제발 정치병에 걸려서 멍청한 소리 좀 안 했으면 좋겠습니다. 최근 정부와 여당이 시장친화적으로 잘했을 때는 칭찬을 하고 이번처럼 못했을 때는 비판도 해야 한다고 생각합니다. ●타이밍이 너무나도 아쉽다. 이제 하락폭을 회복해도 문제. 최근 한국 시장 분위기가 전 세계랑 비교했을 때도 너무 좋았는데 왜 하필 이런 타이밍에 헛발질을 했는지 너무나도 아쉽습니다. 오늘 내일 상승해서 지수가 회복될 수도 있습니다. 하지만 이번 하락은 너무 치명적입니다. 왜냐하면 신뢰를 잃었기 때문입니다. 한국 시장이 최근 강했던 이유는 기업 펀더멘탈이 좋아져서가 아니라 정부의 모멘텀으로 올렸는 시장이기 때문입니다. 그런 정부와 여당이 이번에 언제든지 돌아설 수 있다는 모습을 보여줬기 때문에 상승 모멘텀이 꺾일 수도 있습니다. 다시 동력을 넣기 위해서는 다시 시장 친화적인 모습을 지난번 보다 더 강하게 보여줘야 합니다. ​ 부동산이 너무 올라버린 상황에서 일반인들이 자산을 불릴 수 있는 유일한 사다리는 금융시장입니다. 제발 서민들의 사다리를 걷어차지 마시고 정부와 여당은 다시 생각해 주시길 바랍니다. #머치의투자노트 #코스피 #주식공부 #주식스타그램 #재테크 #주식투자

벼랑 끝에서 부활한 삼성 파운드리 - 테슬라와의 계약이 큰 의미를 가지는 이유. + 삼성 파운드리 관련주 28일 아침에 큰 뉴스가 있었습니다. 바로 삼성 파운드리의 대형 계약 소식인데요. 삼성 전체 매출에 거의 9%에 해당되는 수준의 계약이었습니다. 이번 계약은 단순한 하나의 계약을 뛰어넘는 여러 큰 의미를 가진 계약입니다. ​ *진짜 벼랑 끝에서 부활한 삼성의 파운드리 ​ 올 초까지만 해도 삼성 파운드리 사업부에 대한 말들이 많았습니다. "파운드리 사업부가 매각될 수도 있다" , "삼성 파운드리 사업부가 대폭 축소될 수 있다"등의 좋지 않은 지라시들이 대부분이었습니다. 특히 삼성의 파운드리는 중국 업체나 본인들이 사용할 정도의 소규모 생산만 하게 될 것이라는 비관적인 전망이 이어졌습니다. 그런데 이번에 테슬라라는 초거대 기업이 계약을 맺으며 다른 기업들에 삼성 파운드리가 어느 정도 신뢰성이 있다는 것을 보여주게 되었습니다. ​ *수율 문제를 어느 정도 해결했나? 지속적으로 지적되어온 수율 문제가 어느 정도 해결되었거나 방안을 찾은 것으로 보입니다. 테슬라 차세대 AI6 칩은 테슬라 입장에서도 매우 중요한 전환점입니다. 이번 계약을 했다는 것은 테슬라 팀의 테스트를 통과했다는 것으로 봐도 무방할 것 같습니다. (또는 테슬라가 이번 기회에 파운드리 경험을 취득하기 위해... 했을 수도? 일단 현재 상황에서는 서로 윈윈) ​ *중요한 부분은 머스크가 "최소"라고 언급했다는 것이다. 머스크는 이번 계약이 최소한의 금액이고 실제 생산량은 몇 배가 더 많을 수 있다고 했습니다. 이는 추가 계약 규모가 배로 뛸 수 있다는 것을 의미합니다. *머스크가 직접 생산에 관여한다. 머스크는 삼성 텍사스 파운드리 공장을 최적화하는 데 도움을 주기로 했습니다. 아마 직접적으로 관여할 것으로 보입니다. 이는 삼성에 대형 호재입니다. 최근에 지어진 테슬라의 여러 종류의 공장들은 전 세계 탑급으로 최적화가 잘 되어 있기로 유명합니다. 이러한 노하우를 테슬라로부터 삼성이 전수받을 수 있다면 효율성이 극대화될 것입니다. 또한 테슬라칩에 최적화가 되면 삼성은 테슬라라는 장기 고객을 확보할 수 있습니다. *왜 테슬라는 삼성을 선택했을까? 이번 계약이 발표된 이후로 x에서 많은 사람들이 일론에게 질문을 했습니다. 대부분 이해가 가지 않는다는 반응이었죠. 제 개인적으로 3가지 정도의 이유를 생각해 봤습니다. ​ 1) TSMC의 케파가 꽉 차서 테슬라 대형 주문을 받아낼 여력이 없다. ​ 2) 현재 TSMC에 맡기면 너무 비싸기 때문에 주문이 텅텅 비어있는 삼성에 싸게 발주를 넣고 최적화를 도와준다. 더불어 테슬라가 깊이 관여하며 파운드리 경험을 한다. (서로 윈윈) ​ 3) 중국의 대만 침공 가능성. 실제로 머스크는 트럼프 정권 초기에 국방부에서 중국이 대만을 침공할 시나리오에 대해 여러 자료들을 열람하고 보고받으려고 했습니다. (물론 TSMC도 미국에 공장을 빠르게 증측 중이지만 더 안전한 선택을 위해) ​ 관련주는? ​ 많은 관련주들이 있지만 6개 정도만 꼽아봤습니다. 두산테스나, 원익QNC, 가온칩스, 원익IPS, ISC or 리노공업 항상 말하지만 저는 급등주에는 따라가지 않지만 이 기업들을 공부하시는 것도 좋은 선택일 것입니다. 이번 삼성 파운드리의 테슬라 계약은 침체되어 있던 삼성 파운드리에 엄청난 활력을 불어 넣을 것입니다. 제 개인적으로는 이번 계약이 삼성 파운드리의 전환점이 될 것 같습니다. 그렇기 때문에 위에서 언급한 종목들을 급하게 매수하기보다는 장기적인 관점에서 공부를 하며 천천히 매수하는 것이 좋아 보입니다. ​ 오늘 내용 한 줄 요약: 한국 사랑은 머스크. 인스타에서는 가독성이 떨어지기 때문에 프로필 링크에서 블로그 팔로우 부탁드립니다. #삼성 #테슬라 #머치의투자노트 #삼성파운드리 #삼성파운드리관련주 #AI6칩 #테슬라삼성 #삼성테슬라계약 #코스피 #주식공부 #미국주식

<7월 셋째 주 시장 리뷰. - 계획적인 익절을 조금씩 고민해야 하는 시기. 한국 주식, 미국 주식, 코인 > 미국 주식, 한국 주식, 코인까지 모든 자산들이 신고점을 갱신하고 있습니다. 저는 지수가 좀 더 간다고 보는 개인적인 견해를 가지고 있지만 만약 현재 주식 비중이 90%를 넘는다면 지금부터 계획적인 익절이 필요해 보이는 시기입니다. 상승장에서 5~10% 정도의 하락은 항상 있는 일입니다. 이때 냉정함을 유지하며 물량을 털리지 않고 더 모으기 위해서는 예수금이 필요합니다. 그때를 위해 지금 같을 때 조금씩 익절하는 습관을 들이는 것이 중요합니다. ​ 미국 시장 ​ 4월 트럼프 쇼크에서 회복하여 신고점을 갱신하기 시작했습니다. 4월에 진입한 주식들은 최소 50%부터 많게는 100~200%의 수익을 거둔 분들이 많을 것입니다. 저는 항상 주식 고점을 찍을 때 체크하는 것들이 몇 개가 있는데 그중 하나인 국채금리를 유심히 보고 있습니다. 항상 시장이 좋을 때 한 번씩 충격을 주는 요인이 채권이기 때문이죠. 현재 미국 30년물 국채가 5%를 계속 건드리고 있습니다. 10년물도 4.5에 근접해 있습니다. 채권이 트리거가 되어서 조정이 올 수도 있으니 대비해야 합니다. ​ 한국 주식 ​ 한국은 현재 기업 펀더멘탈보다는 정부의 모멘텀으로 올리고 있습니다. 현 정부의 정책은 인플레이션을 유발할 수밖에 없습니다. 그래서 정부는 부동산으로 갈 자금들을 주식시장으로 돌리려고 애를 쓰고 있는 형국입니다. 과거 다른 나라 사례들을 보면 정부들이 각 잡고 시장을 올렸을 때 지수가 1년 내에 2배씩 오른 경우들이 있습니다. (일본, 터키, 아르헨티나) ​ 정부가 기업 거버넌스 등 여러 모멘텀들을 통해 시장을 상승시킬 때는 변동성이 심합니다. 그래서 여러 번의 매도와 매수 기회를 주기 때문에 포폴에서 한국 시장은 계속해서 가지고 가야 합니다. ​ 코인 ​ 크립토 위크 기대감으로 인해 엄청난 상승을 기록하고 있습니다. 오늘 법안들이 상원을 통과하여 트럼프 서명만 기다리고 있는 상황이기 때문에 법안 서명이 실제로 되는 순간 차익매물들이 나올 수 있으니 주의해야 합니다. 코인이 이제 주류로 편입되는 만큼 포폴에 일부는 계속 들고 있어야 합니다. 인스타 게시물을 통해 정보를 전달하는 것에는 한계가 있습니다. 블로그를 팔로우 해주세요. 네이버에 머치의투자노트를 검색해주세요. #머치의투자노트 #미국주식 #코인 #한국주식 #채권 #미국채권 #익절은항상옳다 #크립토위크 #코스피 #주식공부

LIG 넥스원 주가 분석 및 전망 - 많이 상승한 주가! 다음 주목해야 하는 것은? 비궁, L-SAM, 천궁, 미사일, 레이더 관련 주 (2025년 Q3 중간 점검) 3월에 LIG 넥스원 2025년 주가 포스팅을 한 이후 4개월 만에 LIG 넥스원 2025년 중간 점검을 해보고자 합니다. 먼저 저는 작년부터 여전히 LIG 넥스원을 방산주 중에서 제일 알짜로 보고 있습니다. 물론 그때 이후로 주가가 4배 정도 오르긴 했지만 여전히 포트폴리오에서 빼면 안 된다고 생각합니다. LIG 넥스원의 주가가 많이 오른 만큼 이제 어느 부분에 주목해야 하는지 업데이트를 하고자 합니다. ​ 주목해야 하는 포인트 ㆍ안타까운 전쟁이었지만 LIG 넥스원에게는 엄청난 호재였던 이-이 전쟁 ​ 최근 발생했던 이스라엘-이란 전쟁은 미사일 대전이었습니다. 서로 지대지, 지대공, 공대지 미사일들을 주고받으며 교전을 이어같습니다. 러-우 전쟁에서는 드론이 주목받았다면 이번 전쟁에서는 미사일과 요격체계가 주목을 받았습니다. 공교롭게도 미사일과 요격체계에서 세계적으로 두각을 나타내는 것은 LIG 넥스원이죠. ​ 원래도 이란의 탄도탄 미사일과 이스라엘의 공군력은 중동의 아랍 국가들에게는 엄청난 위협이었습니다. 그렇기 때문에 이번 전쟁을 계기로 중동 국가들이 한국의 대공 방어 체계 미사일 구입 비중이 더 늘어날 것 같습니다. ​ ㆍL-SAM 시리즈와 비궁. 너희가 다음 타자다. 이 두 상품을 주목하자! L-SAM ​ 이미 천궁이 중동에서 인정을 받고 있는 만큼 다음은 한국판 사드로 불리는 L-SAM 시리즈에 주목해야 합니다. 지난번에도 잠시 언급했지만 우리나라가 시끄러웠던 작년 말 중동에서 L-SAMⅠ을 구매하기 위해 바이어가 한국에 왔었다는 소문이 돌았습니다. 물론 한국의 내부 사정상 살짝 미뤄지긴 했지만 이미 다수의 정보에 의하면 올해 초 수출이 거의 확정되었다는 소식이 들리기도 했습니다. ​ 만약 L-SAM의 수출이 순조롭게 된다면 L-SAM ⅡⅢ로 시리즈 연속 수출이 예상되기 때문에 항상 주목을 하고 있어야 합니다. ​ 비궁 ​ 원래 비궁은 미국과 함께 개발을 시작했습니다. 하지만 중간에 미국이 빠지고 우리는 북한의 공기 부양정이나 고속 상륙정들을 막기 위해 지속적으로 개발을 했습니다. 최근 들어 소형 해상 드론들의 함선 공격이 이어지며 비궁의 수요가 발생했습니다. 특히 미국 해군은 러-우 전쟁과 중동 반군들의 해상 드론 공격을 보며 가성비 방어 수단으로 비궁을 주목하고 있는 만큼 만약 미국에 수출된다면 한국 방산의 위상이 한 단계 더 높아질 것입니다. 신규로 방산주에 진입하는 주주분들에게 ​ 최근 방산주들이 급등하여 신규로 본인의 포폴에 방산주를 편입하는 분들이 많을 것입니다. 하지만 방산주는 매우 긴 호흡으로 투자해야 하는 종목입니다. 특히 수출 뉴스를 보고 진입하면 단기 고점일 가능성이 큽니다. 얼마 전 폴란드 수출 뉴스를 보고 현대로템에 새롭게 물리는 것을 보고 안타까웠습니다. ​ 방산주들이 급등한 만큼 지금 손바뀜이 계속 진행되고 있는 장에서는 변동성이 매우 심할 것입니다. 또한 제가 처음 방산주에 투자하던 3년 전보다 밸류가 많이 높아진 만큼 항상 10~20% 조정에는 대비하고 있어야 합니다. ​ 현재 전 세계 상황이 한국 방산주에게는 유리하게 변해 있는 상황인 만큼 한국 주식을 한다면 포폴에 방산주들을 편입하는 것이 좋습니다. 작년부터 계속 주도주 역할을 하고 있고 앞으로도 할 것이기 때문이죠. 하지만 개인들이 많이 방산주에 꼬인 만큼 주의는 해야 합니다 #LIG넥스원 #방산주 #머치의투자노트 #주식

머스크가 미국시간 기준 7월 6일에 신당을 등록하면서 본격적인 3당 활동에 나섰습니다. 한국과 미국 주류 레거시 미디어들은 머스크와 사이가 좋지 않기 때문에(광고 본인들에게 안 줘서) 몇몇 팩트를 체크해 보고자 합니다. 머스크는 보조금 폐지 때문에 화난 것이다? ​ 많은 주류 언론들이 전기차 보조금을 폐지해서 머스크와 트럼프 갈등이 일어났다고 했습니다. 이것은 사실이 아닙니다. 머스크는 미국 대선 몇 개월 전부터 친환경을 포함한 모든 보조금을 없애라고 말했습니다. 미국 부채를 줄이기 위해서 말이죠. 머스크가 이번에 화난 이유는 친환경 보조금은 줄이고 석유나 천연가스등 화석 연료 기업들에 보조금을 주기 때문에 화난 것입니다. 머스크가 도지에서 연방 예산을 줄였지만 공화당의 이번 BBB 법안으로 부채가 또 늘어났기 때문에 자신은 속았다고 생각해서 화난 것입니다. ​ 미국당은 성공할까? ​ 미국은 양당제가 유리하도록 선거법이 만들어져 있는 나라입니다. 양당제를 뚫고 3당이 성공하기는 매우 힘든 구조입니다. 다만 머스크는 상원 2석 하원 10석 정도의 목표를 가지고 있다고 말했습니다. 미국 선거는 돈의 싸움이기 때문에 완전히 불가능하다고 말할 수도 없습니다. 머스크는 지난 대선 때 트럼프 당선을 위해 3600억을 쏟아부었습니다. ​ 지난번 미국 선거에서 민주당 상원이 총 5000억 정도를 썼고 공화당이 3000억 정도를 사용했기 때문에 머스크의 말대로 상원 2석 하원 10석 정도의 목표가 허황되지는 않다고 생각합니다. 특히 몇몇 주류 정치인들도 각 당 공천에서 탈락하면 머스크 쪽으로 붙을 가능성이 있습니다. ​ 테슬라 주가에 미칠 영향은? ​ 당연히 단기적으로 봤을 때 악재입니다. 최근 머스크의 정치적 이슈가 있을 때마다 주가는 하락해 왔습니다. 다만 제가 항상 말하지만 정치, 전쟁 문제는 주식시장에서 일시적으로만 영향을 줍니다. 점점 무뎌지기 때문이죠. 테슬라 주가에서 제일 중요한 건 7월 말에 있을 테슬라 실적 발표입니다. ​ 머스크가 트럼프와 갈라 섰다고 해서 테슬라라는 기업이 망한다는 것은 말이 되지 않습니다. 그렇게 따지면 지난번 대부분의 빅테크들은 민주당을 밀어줬습니다. 하지만 주가에는 영향이 없었죠. 아마 이번 사건으로 인해 테슬라 주식 손바뀜이 시작될 것인데 대부분 견디지 못한 개인들이 판매하고 이를 기관들이나 진입하지 못한 개인 주주들이 살 것 같습니다. #테슬라 #미국주식 #머스크신당창당 #일론머스크창당 #아메리카당

테슬라가 한국시간 기준 어제저녁 2분기 차량 딜리버리를 발표했습니다. 기존 레거시 미디어들은 월가 컨센에 못 미친다는 뉴스를 현재 보도하고 있습니다. (월가 컨센 38만 8천 대 어제 테슬라 발표 38만 4천 대) 하지만 주가는 상승했습니다. 그 이유는 실제로 시장이 예상했던 것보다 상회하는 수치를 발표했기 때문입니다. 월가 컨센은 애초에 너무 높았습니다. 최근 테슬라 인도량을 잘 맞춰왔던 몇몇 업체들의 컨센은 35만대 36만대 수준이었습니다. 또한 많은 미국과 한국 테슬라 커뮤니티들 또한 이번에 인도량이 좋지 않을 것을 예측하고 있는 상황에서 서프라이즈가 나오니 주가가 이에 반응하여 크게 상승한 것입니다. 테슬라의 에너지 부문 또한 엄청난 성장세를 보여줬습니다. 1분기 정도까지는 아니지만 2분기에는 YOY 엄청난 성장을 보여주며 벌써 지난 3분기 성과에 비견하는 모습을 보여주고 있습니다. 테슬라 메가펙 상하이 공장의 림프업이 좀 더 잘 된다면 3분기에도 엄청난 성장을 보여줄 것 같습니다. ​ 저는 이번 인도량 발표가 테슬라 투자에 있어서 엄청난 고비라고 생각했습니다. 유럽의 베를린 공장이 제대로 림프업이 되지 않아 유럽 판매량이 많이 감소했기 때문이죠. 긍정적인 점은 이번에 발표된 6월 데이터에서 유럽 주요국들의 판매량 상승이 다시 시작되고 있다는 지표가 확인되고 있기 때문에 3분기에는 공급 부분에 있어서는 아무 문제가 없을 것 같습니다. 이제 테슬라 투자자들은 3분기에 오스틴에서 얼마나 빠르게 로보택시가 확장하는지에 투자 초점을 맞추면 될 것 같습니다. #테슬라 #테슬라주가

라운드2가 시작되었네요. 며칠간 변동성이 심해지겠어요. #테슬라 #머스크

계속해서 내가 상법 개정만 통과되면(여러 방안 중에 제일 소프트 한 방안) 3150이 저점이고 적정 지수가 3400이라고 주장해 왔지만 최근 상승하는 과정에서 외국인 -> 기관 -> 개인으로 손바뀜이 발생하는 것이 너무 찝찝하다.. 특히나 주위에 국장 관심 없던 사람들도 다시 급히 매수하는 것도 인간 지표 느낌 나고 물론 대충 계산해 봤을 때 외국인 매도세가 강하지 않고 이렇게 중간중간 쉬면서 가는 것이 이상적인 상황이긴 한데 펀더멘탈 없이 모멘텀으로 급격히 밀어 올려버리는 것이 왜 이렇게 찝찝한지... 조금 수익실현해야겠다. 인스타에는 게시물 올리기가 힘드니 프로필에서 블로그나 x를 팔로우 해주세요. #주식공부 #코스피

#머치의투자노트 #LIG넥스원 #현대일렉트릭 #네이버 #두산에너빌리티 #방산주 #변압기 #AI #원전주 #시장주도주 https://m.blog.naver.com/lint2021/223908665082

현재 주식과 환율 움직임에 대한 이야기. 팩트의 중요성. - 미국채 10년물 금리+ 엔캐리 트레이드레이드 #미국채10년물 #금리 #엔캐리 #엔캐리트레이드 #환율급등이유